В этой реальности похожей на времена американской мафии тридцатых и сороковых годов Букер с Элизабет не знакомы и они оба живут в подводном городе Восторг. Букер работает частным детективом выполняющим грязную работу для своих клиентов, а Элизабет является обычной шлюшкой, готовой подставить свой зад под жесткий трах за солидную сумму. Однажды горькая судьба их сводит вместе -...

В 1912 году частный детектив Букер ДеВитт берётся за поиск девушки по имени Элизабет в обмен на все его долги, которые обещали погасить его заказчики Роберт и Розалинда Лютес. Свои поиски Букер начал на острове с маяком недалеко от побережья штата Мэн. Там на вершине маяка он обнаружил устройство, на котором смог добраться до утопического летающего города под названием Колумбия...