Отметив совершеннолетие, Тимми прощается со своими волшебными родителями Космо и Вандой. На память феи оставляют ему палочку, способную исполнить три последних желания. С помощью магии герою предстоит пережить разочарование в давней любви и открыть для себя новые, невероятно страстные стороны отношений со своей близкой подругой Тутти.